Guest

River CRM 31-8-2011

2011-08-30T11:40:20Z

Schermindeling stukkenoverzicht

Het elektronisch document management systeem van River CRM is ontworpen in de tijd dat de beeldverhouding van computerbeeldschermen 5 bij 4 of 4 bij 3 was. Ruim 68% van de River CRM-pagina's worden ook nu nog bekeken op een relatief smal beeldscherm. Vergis je niet, ook moderne smartphones zoals iPhone en Android vallen in deze categorie. Niet dat deze veel gebruikt worden; 42% van de River CRM-pagina's worden bekeken op een scherm van 1280 bij 1024 pixels, een maatje te groot voor zelfs de modernste telefoon.

De gebruikers die de overige 32% van de pagina's bekijken doen dat op een breedbeeldscherm met een verhouding van 16 bij 9 of 16 bij 10. Speciaal voor deze gebruikers kent River CRM nu een voorkeursinstelling voor de breedte van de documenten in het stukkenoverzicht. Vind je het document vaak wat te smal en trek je de scheiding tussen document en de stukkenlijst regelmatig naar rechts, dan is deze voor jou. Experimenteer met deze voorkeur, die de naam breedte documentframe heeft op de voorkeurenpagina. Je bereikt deze pagina via de keuze voorkeuren in het algemeen-menu.

De standaardinstelling is (en was) 50%: stukkenlijst en document zijn even groot. Bij 67% is het document al twee keer zo breed als de stukkenlijst. Deze voorkeur is ook van toepassing op de schermen van het indexeren, herindexeren en bij inzage van de stukken van één polis of hypotheek.

River CRM 8-6-2011

2011-06-08T19:41:23Z

Het polisgewicht van een polis met een vreemde betalingstermijn is nu 0 in plaats van een foutmelding.
Proefprolongaties aanmaken kan, naast voor één maatschappij of voor alle maatschappijen, nu ook voor de maatschappijen binnen eenzelfde rekening-courant.

River CRM 1-6-2011

2011-06-01T18:31:51Z

Klantenwaardering

Klantenwaardering als in "wat betekenen mijn klanten voor mij?" River CRM heeft twee pagina's gekregen waarin de gebruiker kan zien hoeveel de klanten voor zijn kantoor betekenen. In Algemeen > Selecties > Klanten > Klantenwaardering zit deze informatie in een overzicht over alle klanten. De waardering van de individuele klant is direct op te roepen vanuit het dossier. Wij horen graag uw bevindingen; mail ze naar rivercrm@tjip.com.

River CRM 3-2-2011

2011-02-06T19:53:55Z

De betalingenselectie heeft nu twee kolommen om de betalingen te identificeren: het betalingsnummer en het notanummer. Van betalingen zonder notanummer (die per rekening courant verrekend worden) is de notanummer-kolom leeg.

River CRM 19-5-2010

2010-05-19T20:39:45Z

Wijzigingen in versie 19-5-2010:

#2079: Aangepast voor veranderingen in de terugmelding van boekingsregels in de nieuwe versie van YOB/AccountView.

River CRM 28-4-2010

2010-04-29T07:32:51Z

Wijzigingen in versie 28-4-2010:

#2077: Voor gebruik in factuursjabloonbrieven zijn expressies toegevoegd om de BTW op de factuur te vermelden waarbij het bedrag verwacht van de betaling exclusief BTW is. Onderstaande tabel toont een voorbeeld van toepassing voor een betaling van € 100,-.
expressie voorbeelduitkomst
~betaling.bedrag-verwacht~
100,00
~betaling.bedrag-verwacht-incl+19~
119,00
~betaling.bedrag-verwacht-btw+19~
19,00

expressie	voorbeelduitkomst
~betaling.bedrag-verwacht~	100,00
~betaling.bedrag-verwacht-incl+19~	119,00
~betaling.bedrag-verwacht-btw+19~	19,00

River CRM 26-4-2010

2010-04-26T20:52:23Z

Wijzigingen in versie 26-4-2010:

#2076: bescherm de synchronisatie van openstaande posten en betalingen tegen wijzigingen die de gebruiker uitvoert in het River CRM dagboek in YOB/AccountView.

River CRM 21-4-2010

2010-04-21T14:39:18Z

Wijzigingen in versie 21-4-2010:

#2063: De invoer van tijd kan nu als 8:45 of 8.45. Die . is vooral handig omdat die op het numerieke toetsenbord zit. Op sommige plaatsen (bijvoorbeeld bij tijdschrijven) kan het ook zonder scheidingsteken tussen de uren en minuten, bijvoorbeeld 845 als kwart voor negen.
#2065: In de kop met klantgegevens bovenin elke pagina brengt een klik op de naam van de persoon of het bedrijf je nu naar de dossierpagina in plaats van naar de pagina met persoons- of bedrijfsgegevens. Wil je die bezoeken, gebruik dan het tabblad persoon of bedrijf op de dossierpagina. Deze wijziging maakt navigatie naar de dossierpagina van de klant die je nu bekijkt sneller omdat je niet helemaal naar het dossiermenu hoeft te navigeren.
#2068: In de eerste stap van de klassieke indexering werkte klikken op de stap "indexeren hiermee afronden" alleen als je precies op het radioknopje klikte. Nu werkt het ook als je op de tekst klikt, zoals het ook bij de andere radioknopjes op die pagina werkt.
#2066: In de tijdschrijfpagina's worden alleen nog medewerkergebruikers getoond in de keuzelijst. Voor een kantoor met veel klantgebruikers betekent dit een aanzienlijk kortere lijst.
Het overzicht geadresseerden van een mailing toont nu ook de polis waarop de mailing betrekking heeft. Deze informatie is ook beschikbaar als extra kolom in het samenvoegbestand.
#2073: Als AccountView van YOB wordt gebruik als boekhouding, dan mogen de notanummers niet langer zijn dan 9 posities (ervan uitgaande dat het voorvoegsel maar 1 letter is). Dit wordt gecontroleerd bij het invoeren van de stamgegevens van de administratie.
#2070: In de selectie betalingen miste de titel van de laatste kolom (betaalbaar).

River CRM 19-4-2010

2010-04-19T22:08:20Z

Wijzigingen in versie 19-4-2010:

#2067: Er is een nieuwe gebruikersvoorkeur om in te stellen dat bij het uploaden van een document de bestandsnaam op de PC gebruikt wordt als omschrijving indien de gebruiker zelf geen omschrijving geeft. Dit geldt zowel voor handmatig toegevoegd documenten als documenten die vanuit DocTunnel aan River CRM toegevoegd worden. Standaard staat deze voorkeur uit, om het standaardgedrag van River CRM niet te wijzigen.
De voorkeur heet bestandsnaam als documentomschrijving in de voorkeurenpagina, die te bereiken is via de menukeuze voorkeuren in het Algemeen menu.

River CRM 15-4-2010

2010-04-15T11:25:52Z

Wijzigingen in versie 15-4-2010:

#2051: als een betaling precies één afhankelijke betaling heeft, dan leidt de accesskey 0 (in de meeste browsers Alt + 0) direct naar die betaling. Dit is sneller dan met de muis naar het betalingmenu te gaan en daarin de afhankelijke betaling te selecteren.
#2050: crash opgelost.

Voor gebruik in factuursjabloonbrieven zijn expressies toegevoegd om de BTW op de factuur te vermelden. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het bedrag verwacht van de betaling inclusief BTW is. Onderstaande tabel toont een voorbeeld van toepassing voor een betaling van € 119,-.

expressie	voorbeelduitkomst
~betaling.bedrag-verwacht~	119,00
~betaling.bedrag-verwacht-excl-19~	100,00
~betaling.bedrag-verwacht-btw-19~	19,00

River CRM 14-4-2010

2010-04-14T09:10:05Z

Wijzigingen in versie 14-4-2010:

#2061: crash bij brief maken opgelost.

River CRM 13-4-2010

2010-04-13T20:08:59Z

Wijzigingen in versie 13-4-2010:

#2054: brief maken (menu Algemeen) vanuit een betaling zonder polis (maar met een partij) vult de partij in als klant bij de brief.
#2055: invoervelden van bedragen zijn nu voorzien van een €-teken, zodat de betekenis van een veld eenvoudiger te begrijpen is.
#2059: het overzicht producten (menu Algemeen) toont nu ook de premievervaldatum en biedt de mogelijkheid op deze datum te selecteren.
#2050: crash opgelost.

River CRM 8-4-2010

2010-04-12T09:42:25Z

Versie 8-4-2010 is op 11-4-2010 in productie gebracht. Wijzigingen in deze versie:

#2052: Prolongatie: periodeeinde van maatschappijbetaling.