Web Content vertonen Web Content vertonen

Inloggen





Web Content vertonen Web Content vertonen

River CRM DocTunnel

DocTunnel is een icoontje in het systeemvak van de taakbalk. Het monitort een map op bestanden die daar verschijnen, bijvoorbeeld scans van de copier. DocTunnel stuurt deze bestanden naar River CRM, waar de gebruiker elk bestand via een indexeringstaak verder kan bewerken.

DocTunnel is een must have voor elke River CRM gebruiker.

Download DocTunnel hier.
Web Content vertonen Web Content vertonen

Welkom bij River CRM

River CRM is een systeemhuispakket: een programma voor tussenpersonen die hun klanten adviseren op het gebied van assurantiën en/of hypotheken. Ook tussenpersonen voor wie de nadruk meer ligt op de individuele polis kunnen met River CRM prima uit de voeten.

River CRM is browser-based, wat zoveel wil zeggen als alles wat je nodig hebt is een internetverbinding. Geen gedoe met eigen servers, backups, nieuwe versies installeren, systeembeheer, etc. Ga naar www.crm.tjip.nl en je kunt aan de slag.

Wil je meer informatie over River CRM, neem dan contact op met River CRM op 0492-502224 of stuur een e-mail naar rivercrm@tjip.com.

 

River CRM 31-8-2011
31 augustus 2011 0:00

Schermindeling stukkenoverzicht

Het elektronisch document management systeem van River CRM is ontworpen in de tijd dat de beeldverhouding van computerbeeldschermen 5 bij 4 of 4 bij 3 was. Ruim 68% van de River CRM-pagina's worden ook nu nog bekeken op een relatief smal beeldscherm. Vergis je niet, ook moderne smartphones zoals iPhone en Android vallen in deze categorie. Niet dat deze veel gebruikt worden; 42% van de River CRM-pagina's worden bekeken op een scherm van 1280 bij 1024 pixels, een maatje te groot voor zelfs de modernste telefoon.

De gebruikers die de overige 32% van de pagina's bekijken doen dat op een breedbeeldscherm met een verhouding van 16 bij 9 of 16 bij 10. Speciaal voor deze gebruikers kent River CRM nu een voorkeursinstelling voor de breedte van de documenten in het stukkenoverzicht. Vind je het document vaak wat te smal en trek je de scheiding tussen document en de stukkenlijst regelmatig naar rechts, dan is deze voor jou. Experimenteer met deze voorkeur, die de naam breedte documentframe heeft op de voorkeurenpagina. Je bereikt deze pagina via de keuze voorkeuren in het algemeen-menu.

De standaardinstelling is (en was) 50%: stukkenlijst en document zijn even groot.  Bij 67% is het document al twee keer zo breed als de stukkenlijst.  Deze voorkeur is ook van toepassing op de schermen van het indexeren, herindexeren en bij inzage van de stukken van één polis of hypotheek.

Geschreven door River CRM
134 Vertoningen,
River CRM 8-6-2011
8 juni 2011 20:38
  • Het polisgewicht van een polis met een vreemde betalingstermijn is nu 0 in plaats van een foutmelding.
  • Proefprolongaties aanmaken kan, naast voor één maatschappij of voor alle maatschappijen, nu ook voor de maatschappijen binnen eenzelfde rekening-courant.
Geschreven door River CRM
345 Vertoningen,
River CRM 1-6-2011
1 juni 2011 19:27

 Klantenwaardering

Klantenwaardering als in "wat betekenen mijn klanten voor mij?"  River CRM heeft twee pagina's gekregen waarin de gebruiker kan zien hoeveel de klanten voor zijn kantoor betekenen.  In Algemeen > Selecties > Klanten > Klantenwaardering zit deze informatie in een overzicht over alle klanten.  De waardering van de individuele klant is direct op te roepen vanuit het dossier. Wij horen graag uw bevindingen; mail ze naar rivercrm@tjip.com.

Geschreven door River CRM
337 Vertoningen,
River CRM 3-2-2011
6 februari 2011 19:46
  • De betalingenselectie heeft nu twee kolommen om de betalingen te identificeren: het betalingsnummer en het notanummer.  Van betalingen zonder notanummer (die per rekening courant verrekend worden) is de notanummer-kolom leeg. 
Geschreven door River CRM
330 Vertoningen,
River CRM 19-5-2010
19 mei 2010 21:39

 Wijzigingen in versie 19-5-2010:

  • #2079: Aangepast voor veranderingen in de terugmelding van boekingsregels in de nieuwe versie van YOB/AccountView.
Geschreven door River CRM
358 Vertoningen,
Toont 1 - 5 van 13 resultaten.
Punten per pagina
pagina van 3
Eerst Vorig Laatste
Web Content vertonen Web Content vertonen

River CRM Outlook Extensie

De River CRM Outlook Extensie is een uitbreiding van Outlook. Het levert in Outlook een map genaamd River CRM. Elke e-mail die in deze map verschijnt wordt naar River CRM gestuurd, waar de gebruiker het e-mailtje via een indexeringstaak verder kan bewerken. E-mailtjes die op deze manier in het stukkenoverzicht gearchiveerd worden, zien er het beste uit in Internet Explorer.

De River CRM Outlook Extensie is een must have voor elke River CRM gebruiker.

Download de River CRM Outlook Extensie hier.