Inloggen





River CRM DocTunnel

DocTunnel is een icoontje in het systeemvak van de taakbalk. Het monitort een map op bestanden die daar verschijnen, bijvoorbeeld scans van de copier. DocTunnel stuurt deze bestanden naar River CRM, waar de gebruiker elk bestand via een indexeringstaak verder kan bewerken.

DocTunnel is een must have voor elke River CRM gebruiker.

Download DocTunnel hier.

Handleiding River CRM

Onderstaand een overzicht van de beschikbare onderwerpen in de River CRM documentatie.  Elk onderwerp wordt besproken in een separaat PDF-bestand.  De linkjes in de bestanden zijn helaas niet functioneel.

PDF Hoe begin je met het gebruik van River CRM?
PDF Een overzicht van de inregelmogelijkheden en (optionele) modules.
PDF Optimale instellingen voor Internet Explorer.
PDF Installatie en gebruik van DocTunnel.
PDF Gebruikersvoorkeuren.  Ook om je wachtwoord te wijzigen.
PDF Relatiebeheer: relaties opzoeken, toevoegen en wijzigen.
PDF Relatiebeheer: NAW-gegevens en andere persoonlijke informatie van de klant.
PDF Relatiebeheer: Adressen en verhuizingen.
PDF Relatiebeheer: onderlinge relaties en contactpersonen.
PDF Relatiebeheer: klantpagina: het dossier
PDF Relatiebeheer: kerngegevens van het dossier
PDF Actueel: taken, afspraken, notities, documenten, correspondentie, bestanden en mailings.
PDF Actueel: afspraken en agenda
PDF Polisadministratie: polissen wijzigen en verwerking ADN mutatieberichten
PDF Polisadministratie: prolongatie, proefprolongatie en definitieve prolongatie
PDF Polisadministratie: prolongatie zonder ADN prolongatieberichten
PDF Polisadministratie: signaleringen in de proefprolongatie
PDF Polisadministratie: eigenaardigheden in de prolongatie van sommigen maatschappijen
PDF ADN: overzichten van ontvangen ADN berichten
PDF Sjabloonbrieven: gebruik van standaardbrieven en stramienen.
PDF Sjabloonbrieven: beheer
PDF Mailings: maken en selecteren
PDF Mailings: samenvoegen in Microsoft Word
PDF Mailings: selecteren vanuit een extern bestand
PDF Beheer: algemeen
PDF Beheer: producten, -typen en -categorieën
PDF Beheer: producten van een maatschappij
PDF Beheer: provisieschema's
PDF Beheer: provisiesafspraken
PDF Beheer: rekening courant
PDF Administratie: rekening courant opmaken en controleren
PDF Beheer: gebruikersbeheer
PDF FAQ: veelgestelde vragen
PDF FAQ: verzekeringnemer wijzigen
PDF FAQ: wachtwoord vergeten
PDF FAQ: als een adviseur uit dienst gaat
PDF FAQ: gebruikersrollen of een agenda voor een spreekkamer

River CRM Outlook Extensie

De River CRM Outlook Extensie is een uitbreiding van Outlook. Het levert in Outlook een map genaamd River CRM. Elke e-mail die in deze map verschijnt wordt naar River CRM gestuurd, waar de gebruiker het e-mailtje via een indexeringstaak verder kan bewerken. E-mailtjes die op deze manier in het stukkenoverzicht gearchiveerd worden, zien er het beste uit in Internet Explorer.

De River CRM Outlook Extensie is een must have voor elke River CRM gebruiker.

Download de River CRM Outlook Extensie hier.